Zkouškový test má 56 otázek a skládá se ze dvou částí:
- Odborné znalosti (50 otázek)
- Odborné dovednosti (6 otázek)
Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři možnosti odpovědi, z nichž je správná pouze 1 odpověď.
Část Odborné znalosti obsahuje 50 otázek hodnocených 1 bodem.
Část Odborné dovednosti obsahuje 6 případových studií hodnocených 2 body.
Tematické oblasti k prověřování znalostí:
- A) Právní předpisy
- C) Principy fungování doplňkového penzijního spoření
- D) Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
- E) Principy finančního trhu včetně teorie financí
- F) Investice, investiční strategie a související rizika
Případové studie k prověřování dovedností:
- I. Výpočet státního příspěvku
- II. Výpočet reálného zhodnocení vkladu
- III. Pravidla pro činnost penzijní společnosti a distribuci
- IV. Pravidla pro uzavírání smlouvy
- V. Další pravidla stanovená ZDPS
- VI. Příspěvek zaměstnavatele a daňové aspekty